據國外媒體新華美通報道,奇虎360(NYSE:QIHU)宣布正式簽訂私有化協議,奇虎360私有化投資財團出價約93億美元,包括贖回約16億美元的債務。
根據收購協議條款,在收購生效時,該公司或其子公司不再持有已發行的A類和B類普通股。該財團計劃以每股普通股51.33美元(相當于每股美國存托股77美元)的現金收購其尚未持有的奇虎全部已發行普通股。除了某些股由公司董事長兼首席執行官周鴻祎和公司董事及總裁齊向東控制持有,根據開曼群島公司法第238條合并權益(“異議股份”)股票將停止分配和交易。
該價格較奇虎2015年6月16日收盤價溢價16.6%,較6月16日前30個交易日平均收盤價溢價32.7%。
該財團成員包括中信國安、金磚絲路資本、紅杉資本中國基金、泰康人壽保險、平安保險、陽光保險、新中國首都、華泰瑞聯和華盛資本及其附屬機構。該財團計劃通過現金和貸款等形式資助這筆交易,根據中國招商銀行股份有限公司提供的債務承諾函,財團承諾提供高達30億美元的長期貸款額度和一個相當于4億美元的過橋貸款。
奇虎360董事會已批準該私有化協議,并建議股東投票批準該交易,在其財務和法律顧問的協助下就協議條款進行談判,由至少三分之二的股權代表表決同意收購協議。得到持有相當于61%投票權的周鴻祎的Global Village Associates公司和齊向東的Young Vision Group公司支持和同意。
據預計,該交易將于2016年上半年完成。交易完成后,奇虎360將成為一家私人控股企業,其股票將從紐交所退市。(秋燕)
受此消息影響,奇虎360股價盤前上漲2.77%。
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